24/5/2016
Marfrig anuncia compra de bonds com vencimento entre 2016 e 2020

A Marfrig Global Foods fará a compra de títulos de dívida no exterior (bonds) com vencimentos entre 2016 e 2020. Os papéis foram emitidos pelas subsidiárias Marfrig Holdings e Marfrig Overseas Limited.

De acordo com comunicado, a Marfrig fará a compra de todos os bonds com vencimento em 2016, com remuneração de 9,625% ao ano, emitidos pela Marfrig Overseas. Também serão comprados os papéis com vencimento em 2017 e remuneração de 9,875% ao ano, emitidos pela Marfrig Holdings.

Com relação aos papéis com vencimento em 2018 e 2020, terão prioridade as notas sênior com remuneração de 8,375% ao ano e vencimento em 2018, emitidas pela Marfrig Holdings, seguidas das notas sênior com remuneração de 9,500% ao ano e vencimento em 2020 e emitidas pela Marfrig Overseas.

O valor total da oferta de compra 2018 de 2020 estará sujeito a limite equivalente à diferença entre o valor de US$ 500 milhões e o valor total em dinheiro despendido na aquisição das notas sênior 2016 e notas sênior 2017 remanescentes, validamente entregues e não resgatadas.

Fonte: Agência CMA



Fonte: Agência CMA

Voltar