5/9/2013
Após Seara, agência mantém nota do Marfrig

A agência de classificação de risco Moody’s reafirmou ontem o rating da Marfrig em “B2”, com perspectiva estável. Com isso, a agência concluiu o processo de revisão das notas de crédito da processadora de carnes, iniciado em 22 de maio.
Além de revisar o rating da empresa, a Moody’s atribuiu nota “B2” para a proposta de emissão de US$ 600 milhões em notes com vencimento em 2021. Com a emissão dos títulos, a companhia pretende realizar um leilão para recomprar cerca de US$ 375 milhões em notes que vencem em 2016, além de refinanciar outras dívidas.
Em comunicado, a Moody’s afirma que a manutenção do rating da Marfrig reflete a avaliação de que a venda da Seara Brasil e da Zenda para a JBS, por meio da transferência de R$ 5,85 bilhões em dívidas, resultará em uma melhora no perfil de liquidez e nos índices de alavancagem da Marfrig. Além disso, a venda dos ativos para a JBS também reduzirá a necessidade de capital de giro e investimentos da empresa.


Fonte: informações do Valor

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